Polski rynek budowlany przekroczy 400 mld zł. Zobacz kiedy
Wartość rynku budowlanego w Polsce podwoiła się w ciągu ostatnich ośmiu lat i prognozy wskazują na dalsze wzrosty. Choć 2024 rok przyniesie spowolnienie, lata 2025-2026 zapowiadają odbudowę sektora i rekordowe wyniki. Według raportu Spectis, wartość rynku w 2026 roku przekroczy 400 mld zł. Jednak wzrost wartości nie idzie w parze ze zwiększeniem wolumenu prac, co świadczy o stagnacji realnego rozwoju sektora.
Potężny wzrost potencjału inwestycyjnego budownictwa kolejowego w Polsce
Rządowa decyzja o skierowaniu do fazy realizacji projektu Kolei Dużych Prędkości znacząco zwiększyła długoterminowy potencjał rynkowy segmentu budownictwa kolejowego w Polsce. Jak wynika z wrześniowej edycji raportu „Budownictwo kolejowe w Polsce 2024-2029", łączna wartość 270 największych realizowanych i planowanych inwestycji kolejowych i tramwajowych wzrosła do blisko 200 mld zł.
Wartość rynku budowlanego w Polsce do 2026 r. przekroczy 400 mld zł
W ciągu ostatnich ośmiu lat wartość rynku budowlanego w Polsce uległa podwojeniu i nie jest to jeszcze koniec wzrostów. Po słabszym 2024 r., prognozy na najbliższe lata zakładają bowiem umiarkowane tempo odbudowy wartości rynku. W rezultacie w 2026 r. przekroczy ona 400 mld zł. Jednak za imponującym wzrostem wartości rynku nie podąża wzrost jego wolumenu, który już od ponad dekady pozostaje w stagnacji.
Rynek wyrobów betonowych w Polsce warty 11 mld zł
Jak wynika z raportu Spectis „Rynek wyrobów betonowych w Polsce 2024-2029”, po dwóch latach dynamicznych wzrostów, w 2023 r. wartość rynku wyrobów betonowych zmalała w ujęciu nominalnym o ok. 15%, do poziomu 11 mld zł. Prognozy na najbliższe lata zakładają umiarkowane tempo odbudowy wartości rynku.
Rynek materiałów termoizolacyjnych w Polsce warty ponad 10 mld zł
Pomimo przejściowej głębokiej korekty, przyszłość rynku materiałów termoizolacyjnych w Polsce rysuje się w jasnych barwach. Po dwucyfrowych realnych spadkach odnotowanych w latach 2022-2023, od 2024 r. rynek termoizolacji stopniowo odbudowuje swoją wartość, głównie za sprawą ożywienia notowanego w budownictwie mieszkaniowym. W ujęciu długoterminowym, na znaczeniu wyraźnie zyskiwać będzie segment remontów i modernizacji.
1000 największych inwestycji budowlanych w Polsce wartych niemal 900 mld zł
Kontynuacja ambitnych programów inwestycyjnych w zakresie budownictwa infrastruktury transportu, odbudowa rynku budownictwa mieszkaniowego w największych aglomeracjach, rozwój sektora morskich farm wiatrowych, przygotowania do budowy pierwszych bloków jądrowych, realizacja unijnej polityki spójności na lata 2021-2027, a także ożywienie w budownictwie militarnym i program Tarcza Wschód powodują, że potencjał polskiego rynku budowlanego w perspektywie do 2029 r. pozostaje znaczący. Zdecydowana większość planowanych inwestycji zlokalizowana jest na obszarze sześciu najbardziej rozwiniętych województw, które łącznie odpowiadają za dwie trzecie rynku budowlanego.
Rynek ciężkiej prefabrykacji betonowej w Polsce
Jak wynika z opracowanego przez Spectis raportu "Rynek ciężkiej prefabrykacji betonowej w Polsce 2024-2029", całkowite przychody 50 największych producentów prefabrykatów w 2022 r. wyniosły rekordowe 6,7 mld zł, z czego 64% przypadło na elementy prefabrykowane. Oznacza to, że wartość rynku ciężkiej prefabrykacji betonowej w 2022 r. wyniosła rekordowe 4,3 mld zł.
Spectis - rekordowa zyskowność budownictwa w 2023 roku
Jak wynika z najnowszego raportu Spectis zatytułowanego "Rynek budowlany w Polsce 2024-2031", w 2023 r. firmy budowlane zdołały lekko poprawić swoje marże ustanawiając jednocześnie nowy rekord wypracowanego zysku netto. Podobnie jak w latach 2021-2022 duża w tym była zasługa renegocjacji cenowych części kontraktów, szczególnie inżynieryjnych.
Ograniczone zdolności wykonawców hamulcem dla rozpędzających się inwestycji kolejowych?
Całkowite nakłady na infrastrukturę kolejową zaplanowane na lata 2024-2030 w ramach kilku publicznych programów inwestycyjnych wynoszą blisko 250 mld zł. Jest to kwota ponad dwukrotnie wyższa od zdolności przerobowych polskiej branży budownictwa kolejowego. W świetle tak znaczącej dysproporcji spodziewać się można urealnienia oficjalnych planów poprzez wstrzymanie części planowanych inwestycji bądź też wydłużenia harmonogramów niektórych inwestycji. W praktyce dopasowanie ambitnych planów inwestycyjnych do zdolności wykonawczych będzie zapewne wypadkową obu tych działań.
Ostrożne ruchy deweloperów mieszkaniowych w Polsce
Bardzo dynamiczna sytuacja na rynku mieszkaniowym w 2023 r. skłaniała deweloperów do szybkiego reagowania. Analiza ich strategii wykonana przez firmę Spectis na potrzeby raportu "Deweloperzy mieszkaniowi w Polsce 2024-2029" wskazuje jednak, że mimo poprawy sytuacji i dużych możliwości firmy deweloperskie pozostały ostrożne w swoich decyzjach biznesowych.
Wartość rynku budownictwa modułowego w Polsce to już blisko 5 mld zł
Zyskujące na popularności technologie prefabrykacji budynków oraz mnogość rozwiązań materiałowych w połączeniu z rosnącymi cenami surowców i siły roboczej sprawiły, że w ciągu zaledwie dwóch lat wartość rynku budownictwa modułowego w Polsce wzrosła o blisko połowę. Istotny wkład w rozwój branży ma sprzedaż zagraniczna, która w minionych latach odpowiadała za ponad jedną trzecią przychodów producentów. Pomimo przejściowego spowolnienia, perspektywy dla budownictwa modułowego do 2029 r. pozostają bardzo obiecujące – tak twierdzi firma badawcza Spectis.
Najnowsze prognozy Spectis
Najnowsze dane rynkowe wskazują na to, że jest jeszcze zbyt wcześnie by mówić o trwałym ożywieniu w polskiej gospodarce – przekonują analitycy firmy Spectis.
Ponad 530 mld zł na inwestycje energetyczno-przemysłowe
Wybuch wojny na Ukrainie i wynikające z niej widmo kryzysu energetycznego uświadomił rządzącym, że w obszarze transformacji energetycznej polskiej gospodarki jak najszybciej należy przejść od słów do czynów. Od początku 2022 r. – według firmy badawczej Spectis - obserwowany jest wyraźny wzrost liczby i wartości zapowiadanych inwestycji. W rezultacie, aktualna wartość 210 największych realizowanych i planowanych projektów energetycznych sięga już ponad 530 mld zł. Tymczasem potencjał wykonawczy 80 największych wykonawców energetyczno-przemysłowych działających w Polsce to obecnie 30 mld zł rocznie. Można więc wnioskować, że proces transformacji energetycznej polskiej gospodarki będzie procesem rozłożonym na co najmniej dwie dekady.
Rynek pokryć dachowych w Polsce rośnie
Jak wynika z raportu Spectis „Rynek dachów i pokryć dachowych w Polsce 2023-2028”, całkowite przychody 54 badanych producentów pokryć dachowych wyniosły w 2021 r. 12,9 mld zł, z czego 42% przypadło na pokrycia dachowe. Po doszacowaniu do pełnej zbiorowości producentów oraz uwzględniając pozostałe niszowe rodzaje pokryć dachowych, wartość rynku pokryć dachowych wyniosła 6,1 mld zł, notując imponujący nominalny wzrost wartości o ponad 1/3.
Dynamiczny wzrost rynku konstrukcji drewnianych
Rosnąca popularność budownictwa drewnianego w połączeniu z rosnącymi cenami drewna sprawiły, że w ciągu zaledwie 5 lat wartość rynku konstrukcji drewnianych w Polsce uległa podwojeniu. Duża w tym zasługa sprzedaży zagranicznej, która w minionych latach odpowiadała za blisko 60% przychodów polskich producentów. Perspektywy dla budownictwa drewnianego do 2028 r. są bardzo obiecujące, choć, podobnie jak w innych segmentach budownictwa, nie obędzie się bez przejściowej korekty.
Rynek ciężkiej prefabrykacji betonowej urośnie
Jak wynika z przygotowanego przez Spectis raportu „Rynek ciężkiej prefabrykacji betonowej w Polsce 2023-2028”, całkowite przychody 50 największych producentów prefabrykatów w 2021 r. wyniosły rekordowe 5,5 mld zł, z czego 65% przypadło na elementy prefabrykowane. Oznacza to, że wartość rynku ciężkiej prefabrykacji betonowej w 2021 r. wyniosła rekordowe 3,5 mld zł.
Wysoka inflacja w budownictwie trwa
Jak wynika z opracowanego przez Spectis raportu kwartalnego „Trendy cenowe na rynku budowlanym w Polsce - I kwartał 2023”, rzeczywista średnia dynamika cen w budownictwie pozostaje wyraźnie wyższa niż oficjalne dane GUS i w całym 2022 r. wyniosła aż 17%.
Obniżka rentowności firm budowlanych z GPW
W okresie ostatnich czterech kwartałów całkowite przychody 19 grup budowlanych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wzrosły nominalnie o 16% w ujęciu r/r. Z uwagi na wygaśnięcie zdarzeń o charakterze jednorazowym obniżył się natomiast wynik finansowy netto analizowanej grupy, który w minionych czterech kwartałach wyniósł zaledwie 170 mln zł. Rentowność wykonawców wciąż prezentuje się słabiej w porównaniu z firmami deweloperskimi oraz dostawcami materiałów budowlanych i sprzętu.
Rekordowa zyskowność budownictwa w 2022 roku
Jak wynika z najnowszego raportu Spectis zatytułowanego „Rynek budowlany w Polsce 2023-2030”, w 2022 r. firmy wykonawcze pomimo rosnących kosztów zdołały obronić swoje marże ustanawiając jednocześnie nowy rekord wypracowanego zysku netto. Duża w tym zasługa partnerskiego podejścia zamawiających, umożliwiającego renegocjację cenową części kontraktów.
Wysoka dynamika na starcie sezonu
Dane o aktywności ekonomicznej za luty wskazują na kontynuację hamowania gospodarki na początku 2023 r. Wartość produkcji sprzedanej przemysłu zmalała o 1,2% r/r, a wartość sprzedaży detalicznej skurczyła się aż o 5%. Podobnie jak w styczniu, pozytywnie zaskoczyła natomiast dynamika produkcji budowlanej.
Blisko 70 mld zł przychodów
Po trzech latach stabilizacji, w 2021 r. łączne przychody 40 największych podmiotów budowlanych działających w Polsce wzrosły w ujęciu nominalnym o 16% do poziomu 56 mld zł, co w dużej mierze było rezultatem ogólnego wzrostu kosztów budowy. Z tego samego powodu 2022 r. zakończył się najwyższym od ponad dekady nominalnym wzrostem przychodów firm wykonawczych (o ok. 23%). Lata 2023-2024 będą już jednak dla wykonawców okresem pełnym wyzwań, głównie za sprawą stagnacji posiadanego portfela zamówień, który aktualnie notuje kilkunastoprocentowy spadek w ujęciu realnym.
Po trzech latach stabilizacji, w 2021 r. łączne przychody 40 największych podmiotów budowlanych działających w Polsce wzrosły w ujęciu nominalnym o 16% do poziomu 56 mld zł, co w dużej mierze było rezultatem ogólnego wzrostu kosztów budowy. Z tego samego powodu 2022 r. zakończył się najwyższym od ponad dekady nominalnym wzrostem przychodów firm wykonawczych (ok. 23%). Lata 2023-2024 będą już jednak dla wykonawców okresem pełnym wyzwań, głównie za sprawą stagnacji posiadanego portfela zamówień, który aktualnie notuje kilkunastoprocentowy spadek w ujęciu realnym.
Według Spectis rynek budowlany w Polsce w 2022 r. wzrośnie o 2%
Jak wynika z jesiennej edycji raportu Spectis zatytułowanego „Rynek budowlany w Polsce 2022-2029”, dzięki dobrym wynikom budownictwa odnotowanym w pierwszym półroczu, prognozy na cały 2022 r. pozostają umiarkowanie optymistyczne, szczególnie biorąc pod uwagę trudne okoliczności rynkowe. Oczekuje się, że realny wzrost wartości rynku sięgnie 1% dla pełnej zbiorowości oraz 2% dla większych firm budowlanych, tj. zatrudniających powyżej 9 pracowników. Jeśli chodzi o 2023 r., prognozy dla budownictwa optymizmem już jednak nie napawają.
Co najmniej 20 lat transformacji
Tocząca się w Ukrainie wojna wymusza przyspieszenie transformacji energetycznej polskiej gospodarki. Od kilku miesięcy obserwowany jest wyraźny wzrost liczby i wartości zapowiadanych inwestycji. Aktualna wartość 180 największych realizowanych i planowanych projektów przekracza już 300 mld zł. Tymczasem potencjał wykonawczy 80 największych wykonawców energetyczno-przemysłowych działających w Polsce od kilku lat wynosi w granicach 20 mld zł rocznie. W najbliższych latach ograniczone moce przerobowe branży budowlanej będą więc wąskim gardłem dla realizacji zapowiadanych inwestycji, która potrwa co najmniej 20 lat.
800 mld zł na inwestycje
Konieczność przyspieszenia transformacji energetycznej polskiej gospodarki, kontynuacja ambitnych programów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury transportowej, napływ do Polski uchodźców z Ukrainy oraz oczekiwany trend przenoszenia się do naszego kraju firm działających dotychczas za wschodnią granicą powodują, że potencjał polskiego rynku budowlanego w perspektywie do 2027 r., a także w ujęciu długoterminowym, pozostaje znaczący. Zdecydowana większość planowanych inwestycji zlokalizowana jest na obszarze sześciu najbardziej rozwiniętych gospodarczo województw, które łącznie odpowiadają za 2/3 wartości rynku budowlanego.
Budownictwo kolejowe w Polsce 2022-2027. Inwestycje za 125 miliardów
Jak wynika z raportu Spectis zatytułowanego „Budownictwo kolejowe w Polsce 2022-2027”, szacunkowa wartość 270 realizowanych i planowanych największych inwestycji kolejowych to 125 mld zł, z czego 37 mld zł (30% całości) przypada na inwestycje w budowie, a 88 mld zł na inwestycje będące na etapie przetargu, planowania lub wstępnej koncepcji. Tak znacząca dysproporcja pomiędzy wartością inwestycji w realizacji a planowanymi świadczy o dużym, długoterminowym potencjale rozwoju tego segmentu budownictwa.
Inwestycje za 125 miliardów
