Konsolidacja rynku wyrobów betonowych w Polsce

Udział największych producentów

Rynek pozostaje rozdrobniony, ale najwięksi producenci stopniowo zwiększają swoje udziały. 15 firm odpowiada obecnie za ok. 52% produkcji, wobec mniej niż 50% kilka lat temu. Najbardziej skoncentrowana jest branża betonu komórkowego, a najbardziej rozproszone pozostają segmenty takie jak kostka brukowa, bloczki i pustaki betonowe.

Struktura rynku

W ujęciu ilościowym głównym segmentem jest kostka brukowa, choć jej znaczenie w ostatnich latach zmalało na rzecz bardziej zaawansowanych technologicznie produktów.
W ujęciu wartościowym największy udział ma prefabrykacja ciężka, głównie z powodu wysokiego udziału stali w kosztach. Kolejne miejsca zajmują beton komórkowy oraz kostka brukowa. Łącznie te trzy segmenty odpowiadają za ok. 80% wartości rynku.
Pozostałe grupy obejmują m.in.:rury, studnie, przepusty, bloczki i pustaki betonowe, pokrycia dachowe i materiały fasadowe, ogrodzenia, mała architektura i galanteria betonowa.

Polska pozostaje jednym z europejskich liderów w produkcji wyrobów wibroprasowanych, w tym kostki brukowej. Powtórzenie rekordowego wolumenu z 2021 r. będzie trudne. Wsparciem dla rynku będą inwestycje GDDKiA w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych, gdzie udział betonowych elementów w kontraktach przekracza zazwyczaj 10–15%. Popyt tworzą także samorządy i inwestorzy indywidualni, coraz częściej wybierający produkty premium.

Do 2030 r. Polska pozostanie największym producentem betonu komórkowego w Europie. Roczna produkcja na kontynencie wynosi 15-16 mln m³, z czego duża część przypada na Polskę. Materiał ten odpowiada za ponad 40% rynku materiałów ściennych, a w przypadku domów jednorodzinnych - nawet za 50%.

W ciągu ostatniej dekady udział wyrobów betonowych w budownictwie rósł. W 2013 r. stanowiły one 3% wartości produkcji budowlano-montażowej, a w latach 2021-2022 przekroczyły 4%.

Prognoza

Raport Spectis przewiduje, że w kolejnych latach branża będzie się dalej konsolidować. Największe korzyści osiągną producenci korzystający z efektu skali i nowoczesnych technologii. Popyt wspierać będą zarówno inwestycje infrastrukturalne, jak i projekty samorządowe. W rezultacie rynek wyrobów betonowych będzie umacniał swoją pozycję w sektorze budowlanym.