Rynek maszyn budowlanych w Polsce. Pod znakiem byka

Czy rok 2021 stanowił kolejny szczyt sprzedaży na rynku maszyn budowlanych w Polsce? Może na to wskazywać kilka czynników, od postpandemicznego odbicia sprzedaży po dwucyfrowy wskaźnik inflacji nie omijającej również produktów dedykowanych do tego sektora. Tak czy owak postanowiliśmy przyjrzeć się jak w tej rzeczywistości wygląda krajobraz czołowych przedsiębiorstw w tym segmencie rynku. Najlepiej obrazują to zmiany w zestawieniu czołowych firm - producentów, importerów i dilerów, zajmujących się sprzedażą maszyn budowlanych, drogowych i komunalnych. To początek cyklu artykułów z tej serii - w kolejnych wydaniach przyjrzymy się wynikom finansowym firm rentalowych, przedsiębiorstw specjalizujących się w rusztowaniach i deskowaniach oraz firm działających w segmencie części zamiennych.

W poniższej analizie przedstawiliśmy tylko te firmy, których obroty w 2021 r. (w niewielkiej części z braku danych był to rok 2020 lub 2019, ze względu na brak nowszych danych) wyniosły ponad 30 mln zł. Prezentujemy obroty i zysk firmy w roku obrotowym 2021, w porównaniu z 2020, 2019 i 2018 r. Dla ułatwienia analizowane przedsiębiorstwa zostały podzielone na następujące grupy: producenci, importerzy/firmy handlowe.

PRODUCENCI

Całkiem liczna reprezentacja firm w tej grupie wskazuje, iż krajowy przemysł maszyn budowlanych czy komunalnych - mimo potocznej opinii - radzi sobie całkiem dobrze. W wielu przypadkach oznacza to, że na terenie naszego kraju zlokalizowano zakłady produkcyjne należące do sporych i jeszcze większych firm o zasięgu międzynarodowym. Na tym tle coraz mocniej wyglądają jednak producenci krajowi, w rozwój których zaangażowani są polscy przedsiębiorcy.

W tej kategorii na pierwszym miejscu uplasowała się firma Pronar z siedzibą w Narwi na Podlasiu. Przedsiębiorstwo to jest przede wszystkim renomowanym producentem kół tarczowych - obecnie jest światowym wiceliderem produkcji, a także przyczep rolniczych. Jednak firma konsekwentnie rozwija gamę produktów dedykowanych do sektora komunalnego i recyklingu. W efekcie przychody firmy wzrosły z 696,6 mln zł w 2018 r. do 1157 mln zł w roku 2021. W tym czasie produkcja sprzętu komunalnego przyniosła 251,6 mln zł.

Na kolejnym miejscu w zestawieniu uplasował się ceniony producent podwozi i systemów transportowych do przewozu ponadgabarytowych ładunków - firma Faymonville Polska. Zachodniopomorski producent w 2021 r. uzyskał przychody na poziomie 365,2 mln zł, które wzrosły w stosunku do 228,6 mln zł w 2018 r. (zysk - aż 102,9 mln zł). Zauważyć jednak trzeba dwucyfrowy spadek sprzedaży w pandemicznym 2020 r.
Na miejscu trzecim w zestawieniu znajduje się spółka SaMASZ z Zabłudowa ma Podlasiu, której przychody pomiędzy 2012, a 2021 r. wzrosły ze 105,5 mln zł do 295,7 mln zł. A mimo pierwszych oznak światowej recesji plan na 2022 r. zakładał dalszy wzrost - do minimum 325-330 mln zł. W 2021 r. eksport sięgnął 58,6% sprzedaży (głównie Niemcy, Rosja, Francja i USA).

Mimo braku danych za rok 2021, w zestawieniu ujęliśmy także spółkę Liugong Dressta Machinery, która w 2011 r. przejęła za kwotę 190 mln zł zajmującą się produkcją maszyn budowlanych część Huty Stalowa Wola, co powiązane było z ambitnymi planami chińskiego koncernu odnośnie ekspansji na rynki europejskie. Patrząc na wyniki finansowe tej firmy nie słabną jednak obawy co do jej przyszłości. Obroty spółki spadły bowiem z 365,3 mln zł w 2018 r. do 236 mln zł w 2020 r. Co jednak równie ważne, Liugong Dressta Machinery nieustannie generuje duże straty - w 2020 r. było to aż 43,6 mln zł „pod kreską”.

W zestawieniu jest również renomowany belgijski producent techniki transportowej - firma Joskin. Generalnie większość produkcji firmy Joskin Polska w Trzciance trafia na eksport (w tym podzespoły na dalszy montaż w pozostałych zakładach Joskina) - jest to 70%. Obroty zatrudniającej niespełna 350 osób firmy w 2021 r. wzrosły do 247,4 mln zł.

Pierwszą szóstkę zamyka zaś największy polski producent agregatów prądotwórczych - wielkopolska firma Fogo, która sukcesywnie zwiększa osiągane obroty - ze 152,9 mln zł w 2019 r. do 236,3 mln zł w 2021 r.

Wyniki finansowe firm z branży maszyn budowlanych, drogowych i komunalnych (w mln zł)

IMPORTERZY/FIRMY HANDLOWE:

W jaki sposób najłatwiej sprawdzić w jakiej kondycji znajduje się rynek maszyn budowlanych w Polsce? Można to oczywiście uczynić, spoglądając na wyniki finansowe importerów i dilerów z tej branży. W końcu matematyka nie kłamie, a rynek coraz bardziej zwiększa swoją wartość, zmierzając przy tym coraz bardziej w kierunku maszyn specjalistycznych. Tezę tę potwierdzają wzrosty przychodów firm w 2021 r., a podtrzymanie tej tendencji powinny potwierdzić sprawozdania finansowe czołowych firm z branży za rok 2022.

Niekwestionowane pierwsze miejsce w tej kategorii należy dla firmy Bergerat Monnoyeur, reprezentującej na rynku polskim interesy marki Caterpillar. Pomiędzy 2018 a 2021 r. przychody spółki wzrosły z 808,4 w 2018 r. do 898,4 mln zł w 2021 r. W przypadku tej firmy warto zwrócić uwagę na stosunkowo niewielką rentowność prowadzonego biznesu - zysk brutto w 2020 r. wyniósł 14,6 mln zł.

Po spadku przychodów w 2020 r. zdecydowanie „odbiła się” toruńska spółka Interhandler. Importer marki JCB odnotowała w latach 2018-2021 wzrost przychodów z 428 mln do 438,5 mln zł. Mimo braku wyników za rok 2021 na najniższym stopniu podium uplasowaliśmy spółkę Volvo Maszyny Budowlane Polska. W jej przypadku przychody spadły zarówno w 2019, jak i w 2020 r. - do poziomu 376,9 mln zł. Zysk spółki w 2020 r. wyniósł 15,6 mln zł.

Analizując szczegółową tabelę warto zwrócić uwagę na zmianę momentu rozpoczęcia rozliczenia roku finansowego w kilku firmach. W przypadku spółki Wirtgen Polska ostatnia wartość obejmuje okres od stycznia 2019 do października 2020 r. (dlatego do kolejności wzięliśmy pod uwagę wysokość przychodów w 2018 r.), zaś dla Biura Handlowego Ruda był to okres od maja do grudnia 2021 r.